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工商時報【記者張志榮╱台北報導】

全球金融環境高度震盪，高達3.836億美元的F-TPK（3673）全球存託憑證（GDR）與海外可轉換公司債（ECB）聯合（combo）籌資案於31日深夜順利完成定價，GDR折價與ECB溢價幅度分別為4.5％與15％，外資圈看好此發行條件對資本市場將有示範作用。

儘管全球資本市場波動加劇，F-TPK這樁海外籌資案也創下4項紀錄：一、GDR+ECB合計發行金額3.836億美元為2012年以來亞太區除日本外最大；二、ECB發行金額2.5億美元為今年以來亞太區除日本外最大；三、資產交換（asset swap）比率不到5％，為史上最低；四、GDR折價幅度4.5％為2013年以來新低。

F-TPK這次GDR與ECB聯合籌資案是由摩根大通、巴克萊、匯豐銀行擔任承銷團隊，國際機構投資人也埋單，3小時內吸引6倍超額認購。

F-TPK所發行的2,000萬單位GDR表彰2,000萬股普通股，合計1.336億美元，每單位GDR訂價為6.68美元，折價幅度為31日收盤價219.0元的4.5％。

至於ECB，發行期間訂為5年，將於2020年到期，投資人可選擇在第三年期滿贖回；票面利率0％、殖利率1.5％、轉換溢價為同時間GDR發行價格15％，轉換價格為240.37元，且值得注意的是，為了降低未來股價波動性，特別將資產交換比重降到5％以下。

受到GDR折價發行效應影響，F-TPK昨（1）日股價下跌3.65％、以211元作收，國際機構投資人之所以對這次籌資案展現高度興趣，除了Apple Watch外，焦點都放在年底新款iPhone與iPad可能採用壓力感測器，讓F-TPK重回iPhone供應鏈之列等利多題材。