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新浪科技訊 北京時間8月13日下午消息，高盛今天發布研究報告稱，新浪第二季度財報表明，新浪微博流量正呈現健康增長的趨勢，而社交營銷活動在新浪核心客戶群(即大品牌廣告商)中日益受歡迎。

以下為報告概要：

概述：

新浪今天發布了2013年第二季度財報。報告顯示，新浪當季非GAAP凈營收為1.53億美元，環比增長26%，同比增長20%，分別比我們和華爾街分析師平均預期高出4%和5%。得益於運營利潤好於預期，新浪第二季度非GAAP每股收益為0.21美元，分別比我們和分析師平均預期高出美元0.05美元和0.09美元。

新浪預計，公司第三季度非GAAP凈營收介於1.76億至1.8億美元之間，按這一區間的中間值計算，較去年同期增長21%，比我們的預期高出5%，比分析師平均預期高出7.5%。其中，廣告營收介於1.51億至1.53億美元之間，移動增值服務和其他業務營收在2500萬至2700萬美元之間。

財報分析：

1)新浪非GAAP總營收同比增長20%，而過去5個季度，這一增速在6%至19%之間。新浪微博廣告營收環比增長70%，同比增長209%。我們認為，這種強勁增長表明新浪微博流量健康，而社交營銷活動在新浪核心客戶群(即大品牌廣告商)中日益受歡迎。新浪微博應用營收(會員費和遊戲)同比增長186%至770萬美元。

2)不計微博業務，新浪第二季度廣告營收同比下滑2%。我們認為，廣告營收增長持平的趨勢反映出用戶流量正從案頭端向移動端遷移，而新浪銷售團隊則專注於推出社交營銷解決方案。

3)新浪第二季度非GAAP毛利率為55.1%，比我們的預期高出2%，反映出與廣告業務有關的成本槓桿，同時表明新浪微博營收增長源於高利潤率的增值服務的貢獻，並被MVAS利潤率下滑部分抵消。非GAAP運營利潤率比我們的預期高出0.4%，原因是新浪將39%的毛利潤重新投入到研發領域。我們認為，新浪第二季度的戰略重點是面向淘寶商家打造高效的微博廣告位，進而獲取這些商家在未來三年內的3.8億美元潛在開支。(揚帆)