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記者卓怡君／專題報導

第二季季報陸續出爐，目前以IC設計、手機相關晶片、鏡頭、面板表現最為優異，品牌智慧型手機、品牌筆記型電腦、PCB表現令市場失望。法人指出，雖然不少電子股第二季財報佳，但上游半導體已開始調整庫存，電子族群7月營收恐不理想，需留意股價有壓回風險；反倒是蘋果概念股基期低，自7月起開始進行零組件拉貨，可多留意。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，半年報陸續揭露，第二季不少公司營運表現優於預期，包括面板、IC設計及封測廠都有公司繳出亮麗成績單；但表現相對落後的則有部分PCB、品牌手機及品牌筆記型電腦業者，也影響股價表現。

PCB、品牌手機及電腦表現差

蔡彥正分析，從整體狀況來看，電子股近期雖表現強勢，不過由於電子上游的半導體開始調整庫存，後續營運恐受影響；至於蘋果相關族群部分，包括iPhone 5S、低價iPhone將推出，包括代工及部分零組件業者7、8月份就開始拉貨，後續表現仍可留意。

在傳產方面，受惠原物料價格下跌，包括食品、輪胎及包材都有利於成本價格下降。另外，受到歐美景氣持續回溫，也可注意汽車零組件表現。

金融股評價較高

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中表示，季報績優生主要集中在IC設計、手機相關晶片、感測IC與面板的零組件。除了尋找季報績優生之外，就評價面來看，金融類股目前評價還是比電子股與傳產股低很多，而且有整併、放鬆管制以及利率上揚的有利環境，資金面也較為強勁；因此，若大盤持續向上，金融類股優於大盤的機率相對高。

摩根新興科技基金經理人龔真樺指出，隨著第二季財報陸續出爐，盤面焦點也轉向具有業績題材支撐的個股。以電子股而言，雖然近期表現不盡理想，但在旺季題材加持下，部分擁有業績優勢及前景展望較佳的個股，仍能吸引法人回頭加碼。龔真樺指出，以智慧型手機概念股來說，中高階智慧型手機市場已趨近飽和，市場雜音及挑戰較多，但中低階市場需求持續看俏，未來也較有成長空間。